Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w 2024 roku to kluczowy segment gospodarki, wpływający na stabilność finansową zarówno gospodarstw domowych, jak i sektora bankowego. W obliczu rosnących stóp procentowych i inflacji sytuacja kredytobiorców stała się bardziej wymagająca, co wpłynęło na dynamikę rynku kredytów hipotecznych. W niniejszym raporcie analizujemy bieżącą sytuację na rynku, bazując na danych z różnych źródeł, w tym z raportu AMRON-SARFiN, publikacji Biura Informacji Kredytowej (BIK), Narodowego Banku Polskiego (NBP), czy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
1. Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych
1.1. Ogólna liczba czynnych umów kredytowych
Na koniec II kwartału 2024 roku liczba czynnych umów kredytowych wyniosła 2,279 miliona. To spadek o 0,5% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Mimo tego ogólna wartość zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych wzrosła o 0,89%, osiągając poziom 488,306 miliarda złotych.
1.2. Nowo udzielone kredyty hipoteczne
W II kwartale 2024 roku banki w Polsce udzieliły 45,434 nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 19,118 miliarda złotych. To o 29,56% mniej w porównaniu do I kwartału 2024 roku. Jednak w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku liczba kredytów wzrosła o 47,52%, a ich wartość aż o 69,19%.
Tabela 1: Nowo udzielone kredyty mieszkaniowe w 2024 roku
| Kwartalny okres | Liczba kredytów | Wartość kredytów (mld zł) |
|---|---|---|
| I kw. 2024 | 64,504 | 26,875 |
| II kw. 2024 | 45,434 | 19,118 |
| Zmiana % (kw/kw) | -29,56% | -28,87% |
2. Jakość portfela kredytowego
2.1. Udział kredytów zagrożonych
W II kwartale 2024 roku udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych spadł do 1,92%. Oznacza poprawę o 0,22 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego kwartału. Kredyty złotowe z zaległościami w spłacie stanowiły 1,44% portfela kredytów złotówkowych, co jest wynikiem niższym o 0,03 punktu procentowego. Kredyty we franku szwajcarskim miały najwyższy udział kredytów zagrożonych – 14,02%. Choć i tutaj odnotowano spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego kwartału.
Tabela 2: Udział kredytów zagrożonych w 2024 roku
| Waluta | II kw. 2023 | III kw. 2023 | IV kw. 2023 | I kw. 2024 | II kw. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLN | 1,57% | 1,57% | 1,52% | 1,47% | 1,44% |
| CHF | 9,41% | 11,24% | 13,55% | 16,02% | 14,02% |
| Pozostałe waluty | 1,92% | 2,04% | 2,18% | 2,25% | 2,34% |
3. Struktura kredytów hipotecznych
3.1. Struktura według wskaźnika LtV
W II kwartale 2024 roku nastąpił dynamiczny spadek udziału kredytów z wysokim wskaźnikiem LtV (Loan-to-Value) powyżej 80%. Ich udział zmniejszył się z 38,30% w I kwartale 2024 roku do 26,61% w II kwartale. W pozostałych kategoriach LtV odnotowano wzrosty, co świadczy o poprawie zdolności kredytowej kredytobiorców oraz większym wkładzie własnym przy zakupie nieruchomości.
Tabela 3: Struktura kredytów według LtV w 2024 roku
| LtV | II kw. 2023 | III kw. 2023 | IV kw. 2023 | I kw. 2024 | II kw. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Do 30% | 13,46% | 12,98% | 10,12% | 11,85% | 14,08% |
| 30% do 50% | 11,51% | 11,32% | 9,76% | 7,17% | 10,67% |
| 50% do 80% | 52,47% | 51,49% | 47,15% | 42,67% | 48,64% |
| Powyżej 80% | 22,57% | 24,21% | 32,97% | 38,30% | 26,61% |
4. Średnia wartość kredytu
Średnia wartość kredytu hipotecznego udzielonego w II kwartale 2024 roku wyniosła 423,336 zł. Oznacza wzrost o 1,43% w porównaniu do I kwartału 2024 roku. Wzrost ten odzwierciedla rosnące ceny nieruchomości oraz wyższą zdolność kredytową kredytobiorców.
Tabela 4: Średnia wartość udzielonego kredytu w 2024 roku
| Kwartalny okres | Średnia wartość kredytu (zł) |
|---|---|
| II kw. 2023 | 366,139 |
| III kw. 2023 | 387,980 |
| IV kw. 2023 | 407,917 |
| I kw. 2024 | 417,385 |
| II kw. 2024 | 423,336 |
5. Perspektywy na przyszłość
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w drugiej połowie 2024 roku oraz na początku 2025 roku będzie kształtowany przez kilka kluczowych czynników. Przede wszystkim, decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych. Będą one miały istotny wpływ na dostępność oraz atrakcyjność kredytów hipotecznych. Obecnie, utrzymujące się wysokie stopy procentowe powodują wzrost kosztów kredytów, co może ograniczać zdolność kredytową wielu gospodarstw domowych. Dlatego banki mogą być zmuszone do dostosowania swoich ofert, aby przyciągnąć nowych kredytobiorców. Może to obejmować wprowadzenie produktów z dłuższym okresem stałego oprocentowania lub innych finansowych zachęt.
Dodatkowo, stabilność gospodarcza Polski oraz potencjalne nowe programy wsparcia dla kredytobiorców, takie jak inicjatywy rządowe mające na celu zwiększenie dostępności mieszkań, mogą mieć znaczący wpływ na popyt na kredyty hipoteczne. Jeśli sytuacja gospodarcza pozostanie stabilna, a rząd zdecyduje się na wprowadzenie nowych programów, możemy spodziewać się dalszego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe, choć może to być w bardziej umiarkowanym tempie.
Z drugiej strony, istnieje ryzyko, że pogorszenie sytuacji gospodarczej lub wzrost inflacji mogą prowadzić do problemów z obsługą zobowiązań przez kredytobiorców. W takim scenariuszu banki mogą zaostrzyć kryteria przyznawania kredytów, co dodatkowo ograniczy dostępność finansowania dla nowych nabywców mieszkań. Jednocześnie, wzrost liczby kredytów zagrożonych może negatywnie wpłynąć na stabilność sektora bankowego, co z kolei mogłoby skłonić banki do większej ostrożności w udzielaniu nowych kredytów.
Podsumowanie
Rok 2024 przyniósł znaczące zmiany na rynku kredytów hipotecznych w Polsce, zarówno pod względem liczby i wartości udzielanych kredytów, jak i struktury portfela kredytowego. Poprawa jakości portfela kredytowego oraz wzrost średniej wartości kredytu są pozytywnymi sygnałami, świadczącymi o stabilizacji rynku. Jednakże wyzwania związane z wysokimi stopami procentowymi, inflacją oraz potencjalnymi zmianami w polityce rządowej pozostają istotne.
W perspektywie na 2025 rok i dalsze lata, rynek kredytów hipotecznych będzie zależał od wielu czynników, w tym decyzji dotyczących stóp procentowych, sytuacji gospodarczej oraz ewentualnych nowych inicjatyw rządowych. Dlatego też kluczowe będzie monitorowanie tych czynników oraz ich wpływu na kondycję rynku, aby móc odpowiednio dostosować strategie finansowe zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym.
Źródła:
- Raport AMRON-SARFiN Nr 2/2024, link do raportu
- Ceny mieszkań dla całej Polski (adresowo.pl)
- Raport BIK: Wzrostowy trend sprzedaży na rynku kredytów bankowych
- Polski Instytut Ekonomiczny – Analiza rynku mieszkaniowego II kwartał 2024 r. – link do raportu PDF
- Narodowy Bank Polski – Informacja o cenach mieszkań w I kwartale 2024 r. – link do raportu
- Główny Urząd Statystyczny (GUS) – https://stat.gov.pl/
Przeczytaj
Wzrost sprzedaży kredytów bankowych – analiza i komentarz (kredytnastart24.pl)
Sprzedaż mieszkania z lokatorem – praktyczne porady i analiza rynku 2024 (kredytnastart24.pl)
Zdalne hipoteki dla wszystkich klientów (kredytnastart24.pl)
Boty Wychwalają 'Kredyt na Start’ – Ministerstwo Cyfryzacji Interweniuje (kredytnastart24.pl)